信达证券：国有企业baet365对标世界一流企业首推两条线

发布时间：2023-03-06 16:51:50 丨 浏览次数：

　　baet365信达证券：国有企业对标世界一流企业，首推两条线日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，提出牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业，并提出以下要求：

　　（1）要突出效益效率，有针对性地抓好提质增效稳增长；（2）突出创新驱动，加大关键核心技术攻关力度；（3）突出产业优化升级，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级，更好推进新型工业化；

　　方向1：高端自动化&自主可控【宝信软件】宝信软件背靠宝武集团，传承大国企优秀基因，是中国高端智能制造龙头，是国内稀缺的在高端工业软件领域实现突破的企业，公司沿着“从上到下、从软到硬、打造高端智能制造企业”的思路持续成长与扩张，深度布局“自动化、工业互联网、信息化、IDC云计算”四大智能制造成长赛道，具备提供智能制造全产业链解决方案的能力，未来具备和海外工业软件巨头在高端智能制造领域竞争的实力，承担着高端智能制造国产替代的历史使命。

　　方向2：数字经济奠基者【中国联通】、【中国电信】、【中国移动】数字经济时代，三大运营商作为大国企，是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局，2B创新业务发展有望打开长期成长新空间。运营商行业迎来三大边际变化，有望重塑估值体系，长期投资价值彰显：

　　（1）5G时代，运营商大力发展创新业务，新业务有望成为业绩增长“第一引擎”；（2）中国特色估值体系重塑运营商估值逻辑，baet365国企数字经济排头兵有望迎来估值回归；（3）共建共享带动成本端下降，叠加ARPU有望提升，运营商盈利能力有望逐步提高。

　　行情回顾：2023年2月27日-3月3日，在申万一级行业中，通信（申万）指数上涨6.64%，在TMT板块中排名第一。

　　周重点公司：宝信软件、baet365中国联通、中国电信、中国移动、中控技术、中兴通讯、禾川科技、亨通光电、威胜信息、紫光股份、瑞可达、永新光学、广和通、赛意信息、能科科技、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。

　　风险因素：5G建设不及预期、baet365新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等。

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